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穷追三年这次能成功么?

2019-07-20 11:08 主页 来源:未知


穷追三年这次能成功么?

   辗转3年还未完成的交易又生变。7月16日,巨人网络发布公告称,为加速交易进度、提高交易效率,收购以色列游戏公司Playtika的方案由100%收购变更为只收购 42.30%,而且交易的支付方式将由发行股份变更为现金收购。


   而在靠知名端游《征途》开启游戏之路之前,史玉柱的人生可以说是一波三折,经历了从一无所有到亿万富翁,再从人生巅峰回归一无所有,然后东山再起。游戏,可以说是史玉柱的第三桶金。但由于对《征途》系列的依赖太强,巨人网络也错失了早期手游业务的拼杀。


   直到2015年借壳回归A股之时,史玉柱才将手游发展上升到战略高度。与此同时,史玉柱看到了大环境下游戏+人工智能技术的契机,不惜重金收购Playtika。从巨人网络私有化,再到Playtika并购案,都让史玉柱的“豪华”朋友圈浮出水面。


   收购Playtika因急生变


   2016年,借壳世纪游轮回归A股的巨人网络对公司游戏业务进行了大刀阔斧的改革。隐退多年的巨人网络董事长史玉柱也重回一线为补齐手游业务短板。除此之外,2016年,史玉柱收购以色列游戏公司Playtika一度引起投资者关注。


   资料显示,Playtika 是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域,目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。


   早在2016年,巨人网络就曾计划向13家交易对手非公开发行股份并支付现金购买Playtika,其中约83.6%的交易对价以股份支付,约255亿元人民币。另有约16.4%的对价以现金支付,共计50亿元。


   然而,辗转3年,巨人网络方虽然发动13家交易对手于2016年6月成立Alpha平台来承接Playtika股权,并于2016年9月完成对Playtika的收购。但史玉柱想要将Playtika装入巨人网络却迟迟未能得到证监会的批准。


   7月16日巨人网络对Playtika的重组方案再生变动,巨人网络发布公告称,为加速交易进度、提高交易效率,交易方案由100%收购变更为只收购 42.30%,而且交易的支付方式将由发行股份变更为现金收购。


   限于监管要求,作为上市公司的巨人网络无法直接出海购买游戏公司Playtika。而根据监管规则,对于以发行股份作为对价的资产收购,须得到证监会审批。现金收购,则没有这方面限制。



 

 


   另外,由于Playtika的核心产品《Slotomania》是具有博彩色彩的社交类棋牌游戏,2019年4月1日,巨人网络因Playtika旗下产品涉赌问题再度被证监会问询。而巨人网络承诺,Playtika的游戏产品将不会被引进至国内市场经营。若成功收购Playtika,对公司营收和利润增长有着重要意义。


   史玉柱的豪华“朋友圈”


   除此之外,让史玉柱如此不惜重金收购的另一个原因是Playtika良好的盈利能力。2017年,Playtika营收约77.1亿元人民币,利润约26.3亿元人民币,盈利能力超过2018年归母净利10.78亿元的巨人网络。巨人网络在回复证监会时曾表示,2018年Playtika主营业务收入及净利润与全年预测相比实现情况良好。


   值得注意的是,巨人网络私有化时,史玉柱的“豪华”朋友圈已经浮出水面,迎接他的正是马云、柳传志等人泰山会“龙头”。


   到了Playtika并购案,除了柳传志、马云、吴尚志这三位大佬持续跟进外,卢志强的泛海系、傅军的新华联控股也参与进来。另外,与史玉柱颇有交集的宁波富豪郁国祥,也通过上海瓴逸和上海瓴熠这两家机构参与了对Playtika的收购。持有Alpha公司9.72%股权的重庆杰资背后是知名投资机构鼎晖,持有Alpha公司4.86%股权的弘毅创领背后则是弘毅投资。


   按照当时收购方案,收购完成后,Alpha公司当时13个知名富豪和投资机构将成为巨人网络股东。


   巨人网络此次最新的收购方案,由发行股票收购Alpha全部A类普通股变为向泛海投资、上海鸿长、弘毅创领、宏景国盛和昆明金润在内的6家公司现金收购共计42.3% Alpha公司A类普通股。


   若该最新收购方案成功实施,Alpha的股东则为巨人网络、重庆拔萃、上海准基、郁国祥关联的上海瓴逸和上海瓴熠、重庆杰资和巨人香港。