A股史上最大规模可转即将诞生
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A股史上最大规模可转即将诞生

2019-10-24 14:17 主页 来源:未知
A股史上最大规模可转即将诞生


   10月23日晚间,浦发银行发布公告,将于2019年10月28日与10月25日分别在网上和网下共发行500亿元可转债,本次募集资金(扣除发行费用)将全部用于支持公司未来业务发展(拟投入募集资金500亿元)。在此之前,A股史上最大的可转债规模为400亿元,分别是目前仍在上市交易的中信转债(108.150, 0.30, 0.28%)(中信银行(6.270, 0.04, 0.64%)的可转债),以及已经退市的中行转债(中国银行(3.750, 0.04, 1.08%)的可转债)。
 
  公告显示,本次发行前,上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司合计持有浦发银行29.67%的普通股股份,他们将全额参与本次发行的优先配售。
 
  有市场人士表示,在宁行、常熟和平银等银行转债功成身退后,市场出现了巨大的配置真空,而浦发转债将有望填补这一空间。浦发银行表示,尽管目前公司的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求,但随着资产规模持续增长,将对资本充足水平提出了更高要求。
 
  事实上,去年以来监管层一直鼓励银行多渠道补充资本。国务院金融委曾召开专题会议研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题。此后,平安银行(16.710, 0.26, 1.58%)、中信银行、江苏银行(7.100, 0.08, 1.14%)纷纷选择发行可转债进行再融资。数据显示,银行系转债已经占据了整个可转债融资份额的一半以上。
 
 
  数据显示,目前中证转债(0.0000, 0.00, 0.00%)指数的前三大权重转债分别是中信转债、光大转债(119.370, 0.65, 0.55%)和苏银转债(109.910, -0.02, -0.02%)。从条款设计看,浦发转债依旧延续了此前的高票息策略。与此前平银转债和中信转债等个券一样,在票息设计上也大幅提升了最后几年的票面利率。例如,浦发转债第四年票面利率为2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。浦发转债的初始转股价格为15.05元,为去年末浦发银行每股净资产价格。相关人士表示,此价格是该公司能接受的最低价格,也有利于未来的债转股。截止到10月24日午间,浦发银行最新市价仅13.03元,大大低于转股价。
 
  据悉,浦发银行是上海国资委旗下的全国性股份银行,浦发银行拥有银行、租赁、基金、信托、货币经纪、境外投行等多种金融牌照,具备为客户提供综合化金融服务的能力,旗下主要控股/参股公司包括上海国际信托有限公司、浦银金融租赁股份有限公司和浦银安盛基金管理有限公司,这三家公司2019年中报合计实现净利润14.31亿元。