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突发!港股一度暴跌近1000点
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突发!港股一度暴跌近1000点

2020-05-04 13:43 主页 来源:未知
突发!港股一度暴跌近1000点


美股5月迎来“开门黑”。当地时间上周五,纳指下跌3.2%,道指跌逾620点。大型科技公司财报令人失望,美欧经济数据悲观。
 
受外围市场影响,5月4日,香港恒生指数大跌近4%,蓝筹股近全线下跌。银行板块、中资券商股、汽车经销商股、电力设备股普跌。开盘后恒生指数跌幅不断扩大,指数下跌逼近1000点,盘中一度跌去965点。
 
 
而在A股市场,随着一季报逐步披露完毕,高毅、淡水泉、千合资本、星石等百亿级私募重仓布局的个股浮出水面。部分个股成为一些顶级私募重仓持有的品种,对单只个股的持股市值甚至高达41亿元。
 
数据显示,科技、消费、医药成为今年一季度知名私募重点布局的板块。今年一季度,私募持仓的上市公司数量较去年底增加了27.9%,加仓迹象明显。
 
作为“价值投资”的坚定践行者,国内百亿级私募对于调整已久的A股市场更是抄底心切,不少顶级私募的核心人物如高毅邓晓峰、盘京庄涛都现身部分上市公司的调研。
 
据私募排排网组合大师最新数据显示,截至2020年4月24日,百亿级私募仓位指数升至83.11%,创一年来百亿级私募仓位新高。私募整体持仓和百亿级私募持仓再次出现“剪刀差”。
 
而上一次出现“剪刀差”是在2019年6月,当时该信号出现后,创业板指数上演了一波上扬行情,截至2020年2月25日,指数上涨50%,且走出多只牛股。那这次信号再现,市场又将如何演绎?
 
恒指大跌近4%,发生了什么?
 
美股上周五收跌,纳指下跌3.2%,道指跌逾620点。大型科技公司财报令人失望。美欧经济数据悲观。
 
受外围市场影响,今日(5月4日)恒生指数大跌,截至上午11:20,恒指大跌3.76%。银行板块、中资券商股、汽车经销商股、电力设备股普跌。
 
 
图片来源:文华财经
 
 
图片来源:同花顺(119.450, 5.54, 4.86%)
 
港股石油板块跌幅扩大,中国石油(4.440, 0.06, 1.37%)跌近10%,中国石化(4.460, 0.02, 0.45%)跌近9%,中国海油跌超7%。
 
 
消息面上,证券业协会数据显示,券商一季度整体自营收入同比下滑43%,不少券商自营业务纷纷“折戟”,甚至出现亏损,导致一季度净利润大幅下滑。
 
A50期指继上周五暴跌近4%之后,今日表现平稳。
 
 
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截至北京时间5月4日11:28,美国原油期货主力合约下跌6%,美国黄金期货主力合约上涨0.4%。
 
 
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私募抢筹迹象明显,一季度加仓近28%
 
截至2020年4月30日,几乎所有上市公司均已披露2020年一季报。据Wind数据显示,今年一季度,合计583只私募产品持有769只个股,而去年年底合计426只私募产品持有601只个股。从持仓私募产品数量来看,今年一季度较去年底增加了36.8%,而从私募持仓的上市公司数量来看,今年一季度较去年底增加了27.9%,私募加仓迹象明显。
 
其中较为典型的是明汯投资,据东方财富(18.240, 0.76, 4.35%)Choice数据显示,明汯投资旗下的明汯价值成长一期在今年一季度合计新进持有27只个股。具体来看,明汯价值成长一期新进持有34.96万股东华测试(11.000, 0.23, 2.14%),新进持有24.33万股锐明技术(105.930, 9.63, 10.00%)、42.57万股祥和实业(13.850, -0.04, -0.29%)、34.19万股怡达股份(17.720, 0.69, 4.05%)、196万股宁夏建材(14.800, -0.40, -2.63%),以及新进持有24.56万股光莆股份(13.690, 0.47, 3.56%)。此外,还持有海星股份(16.780, 0.59, 3.64%)、侨银环保(23.400, 0.95, 4.23%)、德恩精工(18.810, 0.42, 2.28%)、钢研纳克(13.620, 0.44, 3.34%)、金龙羽(10.000, -0.04, -0.40%)、斯迪克(28.810, 1.02, 3.67%)、神马电力(26.270, 2.39, 10.01%)、博杰股份(118.150, 6.50, 5.82%)、铂科新材(57.160, 1.68, 3.03%)、圣龙股份(7.430, 0.31, 4.35%)、春秋电子(16.900, -0.69, -3.92%)、阿石创(28.290, 1.33, 4.93%)、和远气体(20.900, 0.98, 4.92%)、佳禾智能(44.440, 4.04, 10.00%)、指南针(53.150, 2.18, 4.28%)、安奈儿(12.580, 0.11, 0.88%)、容大感光(50.600, 4.60, 10.00%)、隆利科技(22.530, 0.26, 1.17%)、因赛集团(28.910, 0.10, 0.35%)、实丰文化(27.100, 0.70, 2.65%)、神驰机电(42.960, 3.91, 10.01%)等个股。
 
私募排排网统计数据显示,15家百亿级私募进入128家上市公司十大流通股东。从披露的持仓数据来看,科技、消费、医药成为今年一季度私募基金重点布局的三大板块。此外,与2019年年末相比,2020年一季度股票私募在仓位水平震荡上升的同时,重点加仓的行业则主要集中在信息和医药两大板块。
 
对于A股市场,格上研究中心在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,目前 A 股估值处于历史均值下方,具备长期战略性配置机会。3月海外疫情恐慌叠加美股的流动性冲击,大概率是全年最恐慌的阶段,全年的底部区域基本探明,A股下行空间有限,因此建议投资者抓住机会进行长期布局。从布局方向来看,今年外需减弱,主要以内需提升发力,而内需主要以基建、消费为主:
 
1)在流动性充裕、政策利好以及科技成长板块景气度回升的背景下,科技成长板块仍然是今年布局的主线。2)股息率高,估值低的周期以及消费行业龙头个股为主要方向。
 
高毅、淡水泉、王亚伟调仓路线曝光:
 
一小市值低价股受青睐
 
今年一季度,知名私募重点布局科技、医疗、消费等板块,从其新进持仓个股可以发现,调仓换股路径明显,但是私募大佬的增仓迹象更为明显。
 
截至今年一季度末,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金合计持有41只个股,较去年底大幅增加。
 
近日,该机构又高调参与了世纪华通(13.900, 0.02, 0.14%)定增。据4月13日晚间世纪华通公布的定增方案显示,冯柳管理的产品获配8108万股,获配金额为9.3亿元。冯柳管理的产品持股世纪华通高达3亿股(假设4月份持股未变),以4月30日股价计算,持股市值达到41.7亿元。
 
从高毅资产目前的持仓市值来看,依次是世纪华通、伊利股份(29.240, -0.05, -0.17%)、紫光股份(41.660, 1.36, 3.37%)、紫金矿业(3.910, -0.01, -0.26%)、顺丰控股(46.790, -0.06, -0.13%)、完美世界(47.290, 0.37, 0.79%)、隆平高科(16.240, 0.31, 1.95%)。其中冯柳新进伊利股份市值超25.38亿元,新进完美世界市值超10.2亿元,新进中航机电(8.270, 0.05, 0.61%)、博雅生物(31.170, -0.14, -0.45%)、回天新材(15.000, 0.43, 2.95%)、天山股份(12.020, -0.12, -0.99%)、保隆科技(26.850, 1.46, 5.75%)、广信股份(16.420, 0.09, 0.55%)、厦门象屿(5.730, 0.07, 1.24%)、楚江新材(8.450, 0.27, 3.30%)、洪城水业(7.080, 0.09, 1.29%)、深粮控股(9.120, 0.14, 1.56%)、东珠生态(17.240, 0.24, 1.41%)等个股。另外高毅资产邓晓峰管理的产品晓峰2号新进持有宏发股份(32.730, 2.33, 7.66%)市值达3.06亿元,新进持有黔源电力(14.550, 0.11, 0.76%)7038万元,另外还增持了迈克生物(37.390, -2.66, -6.64%),期末持有2亿元市值。
 
王亚伟旗下的华润信托-昀沣9号,今年一季度合计持有5只个股,较去年底增加了3只个股。王亚伟旗下的四只私募产品今年一季度新进入卓易信息(88.400, 10.35, 13.26%)前十大流通股东,合计持有104.39万股。另外还新进澳洋顺昌(3.800, 0.15, 4.11%)、江淮汽车(5.020, -0.05, -0.99%)、海南高速(4.620, 0.06, 1.32%)、中国武夷(3.620, 0.17, 4.93%)。
 
淡水泉投资赵军去年底曾表示,成长将是未来两三年最有机会的风格,并且在不断优化组合,深度挖掘市场上尚未实现业绩重估的行业龙头。而从披露的数据来看,2020年一季度,淡水泉旗下多只产品新进入北大荒(17.020, -0.07, -0.41%)和苏垦农发(10.170, -0.26, -2.49%)前十大流通股东,共持有北大荒4057.53万股,另外淡水泉精选一期出现在7只个股的一季报中,其中包括洁美科技(42.700, 2.40, 5.96%)、歌尔股份(19.350, 1.14, 6.26%)、濮阳惠成(16.720, 0.65, 4.04%)、华宇软件(26.710, 1.68, 6.71%)、三环集团(20.820, 0.59, 2.92%)、中国武夷。由此可见,淡水泉和王亚伟旗下产品一季末均持有中国武夷。
 
此外,源乐晟资产旗下的中信信托锐进58期,一季度合计持有4只个股,分别是捷昌驱动(49.490, 2.10, 4.43%)、锦浪科技(67.650, 4.66, 7.40%)、广电计量(26.310, 0.66, 2.57%)、梦百合(22.660, 2.06, 10.00%)。成泉资本旗下的中信信托-成泉汇涌八期出现在8只个股的一季报中,具体为共达电声(9.090, 0.50, 5.82%)、中视传媒(12.140, 0.55, 4.75%)、奥克股份(6.080, 0.12, 2.01%)、激智科技(22.670, 0.73, 3.33%)、中欣氟材(23.140, 0.82, 3.67%)、帝尔激光(127.900, 4.01, 3.24%)、震安科技(78.130, 0.78, 1.01%)、凯撒文化(4.910, 0.10, 2.08%)。