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一文读懂百胜中国二次上市
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一文读懂百胜中国二次上市

2020-09-10 12:02 主页 来源:未知
一文读懂百胜中国二次上市

如果在发稿时的4.08%的跌幅、股价395.2港元的时候离场的话,每手亏损850港元(不包括交易费)。
腾讯港股9月10日讯,在美上市中概股百胜中国-S(09987.HK)今日于港交所主板正式挂牌,股票代码为“09987”,截至发稿百胜中国股价下跌4.08%报395.2港元,市值1657亿港元。
 
作为2020年下半年在美上市中概股回归香港市场第一股,百胜中国二次上市的承销商阵容堪称豪华:高盛为独家保荐人,花旗、招银国际与瑞信为联席全球协调人,农银国际、AMTD、中银国际、中金公司、中信里昂证券、汇丰银行以及工银国际担任联席账簿管理人。
 
百胜中国打新收益怎么样
 
9月9日,百胜中国公布了发售价及配发结果公告,最终发售价确定为每股412港元,每手50股。
 
百胜中国公开发售阶段受到投资者热捧,获52.32倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目约691.53万股,占发售股份总数的约16.5%(于任何超额配股权获行使前)。百胜中国认购期间,合共接获137724份有效申请,一手中签率25%,认购14手稳中一手。
 
从今日百胜中国挂牌后股价表现来看,在开盘下跌0.49%、股价410港元的时候离场,一手亏损100港元(不包括交易费);如果在发稿时的4.08%的跌幅、股价395.2港元的时候离场的话,每手亏损850港元(不包括交易费)。
 
百胜中国二次上市定价及募资是什么情况
 
百胜中国此次在香港二次上市中总计发行约4191万股普通股,其中国际配售约4023万股,香港公开发行约168万股, 按每股发售股份412港元,所得款项净额约为170.02亿港元。
 
此外,国际发售获显著超额认购,发售股份最终数目约为3499.54万股,相当于发售股份总数的83.5%(于任何超额配股权获行使前)。
 
百胜中国在港上市募资用途是什么
 
百胜中国在招股书中表示,在港二次上市募集所得资金将主要用于扩大和深化餐厅网络,未来希望发展至超过2万家餐厅。此前,百胜中国已经开出了第1万家门店,二次上市募资,以扩大规模达成业绩增长的目的已经显露。
 
在对于募集资金的规划上,除了计划用于门店扩张的45%约76.51亿港元,还有另外45%约76.51亿港元将用于投资发展数字化和供应链、食品创新和价值主张、优质资产,约10%或17亿港元将用于运营资金及一般公司用途。
 
百胜中国主要的赚钱业务是什么
 
招股书显示,百胜中国是Yum ! Brands中国内地的特许经营商,获得肯德基、必胜客及塔可贝尔三大品牌在中国内地的独家经营和授权经营权。截至2020年6月30日,百胜中国在全国拥有9900多家餐厅。
 
财务数据方面,2017年至2019年,百胜中国的总收入分别为77.69亿美元、84.15亿美元和87.76亿美元;2020年上半年,百胜中国的总收入为36.56亿美元,较2019年同期的44.28亿美元减少17.4%。
 
2019年,肯德基和必胜客分部的总收入分别为60.40亿美元和20.54亿美元,收入占比分别为68.8%和23.4%,合计为92.2%;2020年上半年,肯德基和必胜客的收入占比分别为70.4%和20.4%,合计为90.8%。
 
百胜中国代码为何带“-S”
 
百胜中国在香港上市的名字百胜中国-S(09987.HK),多了一个小尾巴"-S"。
 
根据港交所的命名规则,第二次上市需要在股票简称后面加上特殊的标记“-S”。所以今年回归香港上市,网易就要带上一个“-S”。
 
股东持股情况什么样
 
根据招股书,百胜中国上市前,全球五大独立资产管理公司之一的景顺控股持有公司10.8%的股权,黑石持股7.2%,春华资本持股4.3%,公司董事及高级行政人员合计持股公司0.2%,目前公司发行在外的股份为3.77亿股。
 
从高管人员构成来看,春华资本创始人兼董事长胡祖六担任百胜中国董事长,屈翠容则担任百胜中国的CEO,2014年屈翠容在加入百胜中国后先后任职肯德基首席执行官、百胜中国总裁兼首席运营官等职位。
 
另根据百胜中国于2016年9月同春华资本以及蚂蚁金服签署的投资协议,在2021年10月31日前的任意时间,春华资本和蚂蚁金服可按照第一批每股31.40美元的行权价,以及第二批每股39.25美元的行权价行使两批认股权证,两批认股权证相关的普通股总数占发行在外普通股总数约4.5%。同时,该认股权证同样可于二级市场转让。
 
百胜中国为什么要回港二次上市?
 
港股国际化程度高、政策制度完善等因素,使得港股成为中概股回归的第一站。
 
另外美监管机构对外国在美上市公司的一系列表态和新规后,或将对中概股优秀公司产生影响;同时中概股回归将面对不同的市场环境和投资者偏好引发的估值偏差。尤其是对其在融资、估值、股票流通、市场认可等方面提升。
 
百胜中国会从美股退市吗?
 
百胜中国在向SEC递交的8-K文件中则表示,尽管已申请在港交所上市,但其预计纽交所仍将是百胜中国的主要上市地点。2016年11月1日,从百胜餐饮集团(NYSE:YUM)分拆独立的百胜中国正式以“YUMC”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。
 
百胜中国方面表示,公司股份还将继续在纽交所上市交易。在香港完成第二次上市后,公司香港上市的股份与在纽交所上市的股票将完全可转换。