忽现缓和 不想渔翁(中国)得利
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忽现缓和 不想渔翁(中国)得利?

2019-08-09 14:28 主页 来源:未知
忽现缓和 不想渔翁(中国)得利?

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  反转突然:8月8日,日韩半导体事件忽现缓和信号:日本政府决定向韩国出口一些半导体制造材料,相关前期受益的个股当天多跌幅较大,包括中欣氟材(002915)跌8.37%、多氟多(002407)跌4.01%等。
 
  事件追述:日韩半导体科技贸易争端持续发酵,这次事件的溯源要追溯到二战时期,没想到近80年前的战争影响到今天的科技经贸纠纷。日本媒体早在6月30日就有报道,日本政府打算限制向韩国出口重要高技术材料,原因是不满韩方要求日方企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工。
 
  风云突起:日本政府7月1日宣布,将对出口韩国的半导体产业原材料加强审查与管控,并将韩国排除在贸易“白色清单”外。该出口管控措施4日开始生效。韩国媒体声称,这是韩日1965年恢复邦交以来,日本政府首次对韩国施加“经济制裁”。
 
  事件升级:日韩双方7月12日就两国间的贸易摩擦在东京举行事务级别磋商,双方不欢而散,也未确定下次磋商的时间。
 
  国内良机:日韩贸易战愈演愈烈,而且主要涉及的就是半导体领域,韩国公司开始转向中国。据媒体报道,韩国LG、三星电子和SK海力士都在积极寻求从中国购买更多材料。氟化工龙头多氟多7月中表示,日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。主要受益的有氟化工、磷化工、OLED柔性屏材料等等。所以相关个股多氟多(氟化工)、澄星股份(600078)(磷化工)、强力新材(300429)(光刻胶)7月初都有不错的表现。
 
  忽现缓和:8月8日,日韩半导体事件忽现缓和信号:日本政府决定向韩国出口一些半导体制造材料,相关前期受益的个股当天多跌幅较大,包括中欣氟材跌8.37%、多氟多跌4.01%等。
 
  缓和原因:猎人分析主要原因在于两点,1、河蚌相争渔翁得利,日本不想让渔翁(主要为中国相关企业)受益。2、半导体摩擦损害了日本相关的企业利益,并且在韩国引发抵制日货的行为。甚至容易升级两国矛盾。
 
  后市展望:日韩半导体争端是一个持续长期的过程,具有反复性,目前来看相关个股或有利空调整的压力,但后市再有恶化的情况,则相关板块又会迎来上涨时机。相关受益板块股价主要为受事件型驱动。