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十月股基红黑榜:国泰智能汽车涨
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十月股基红黑榜:国泰智能汽车涨13%

2020-11-02 10:19 主页 来源:未知
十月股基红黑榜:国泰智能汽车涨13%

十月份,市场继续保持板块快速轮动的行情。昙花一现后,再次沉寂下来。环保、新能源板块则再次活跃,中证环保指数涨幅达11.25%,中证新能源汽车指数涨幅则达13.25%。而作为TMT的四大板块,电子、计算机、通信、传媒等行业表现继续疲软,甚至跑输市场。

Wind数据显示,截至10月30日收盘,除沪指微涨0.2%外,其他主要指数涨幅多在2%以上,中小板指涨3.40%、创业板指涨3.15%、深证成指涨2.55%、沪深300涨2.35%。

根据Wind数据统计,2020年10月,全市场存续主动管理股票型基金共有516只,月平均收益率为2.74%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成2020年10月份红黑榜。通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

在红榜中,国泰智能汽车、交银消费新驱动、汇添富环保行业、华夏能源革新、建信改革红利的单月净值增长率均超过10%。其中,国泰智能行业达13.08%。

表:十月份股票型基金红榜 来源:wind 界面新闻研究部

以“智能汽车”命名基金,国泰智能汽车可谓是all in新能源行业。该基金三季报显示,比亚迪、新泉股份、宏发股份、宁德时代、法拉电子、科博达、中科电气、新宙邦、赣锋锂业、三花智控等均位列十大重仓股。其中,比亚迪的持股占基金净值比例达9.62%。

同样,汇添富环保行业也将重仓股压在了宁德时代、比亚迪、三花智控、宏发股份、赣锋锂业上面。

而交银消费新驱动则是对白酒行业爱得深沉。三季报显示,不仅将贵州茅台列为第一大重仓股,洋河股份、五粮液、酒鬼酒、水井坊等第二梯队的白酒企业也依次买入。其次,汤臣倍健、锦江酒店、万科A、药明康德则作为“喝酒吃药”的最佳CP被买入。在三季报中,该基金经理表示,预计整个吃喝玩乐以及医疗服务行业将出现明显的环比改善和高增长。

新能源板块为何强势复苏?对此,融通新能源汽车基金经理王迪分析,近期大涨,主要是国庆期间三个维度的数据均表现良好。其一,欧洲新能源汽车销量超预期增长,大众的ID4新车开始在欧洲交付。其二,特斯拉多款车型继续在国内降价抢市场。其三,国内9月销量也出现了明显恢复,造车新势力表现抢眼。三个维度趋势均向上,并且马上迎来上市公司三季报,新能源汽车板块的业绩也将明显恢复。政策层面也恰逢欧盟讨论进一步提高减排计划,让投资者看到了欧洲坚定新能源化决心。

一边是新能源行业强势复苏,而军工主题则上演了昙花一现,再次恢复沉寂。此外,农业、文化传媒等传统产业仍未复苏。10月份,中证大农业指数跌幅达-1.39%,中证军工指数跌幅达1.14%。

下面是十月份股票型基金的黑榜名单:

表:十月份股票型基金黑榜 来源:wind 界面新闻研究部

以博时军工主题三季报披露的十大重仓为例,菲利华、航天电器、钢研高纳、西部超导、中简科技、航发动力等近一个月均处在下跌通道中。航天电器近20日跌幅达9.91%。该基金经理兰乔表示,该基金将继续保持对军工核心资产的配置,主要是四代机、导弹、电子元器件、先进材料产业链等。

业绩跑输市场,广发电子信息传媒产业精选已经开始调整仓位。三季报显示,该基金将增加面板、消费电子、物联网等方向的配置,并继续持有云计算及相关产业链。

而鹏华文化传媒娱乐则是在三季度追高买入了中国中免,从而被套牢。三季报显示,中国中免从年中占基金净值的2.42%,一直增加到4.55%,一跃成为第六大重仓股。而中国中免自7月底免税牌照利好完全释放后,股价便进入震荡下跌阶段。截止10月30日,该股价已经从7月31日的高峰243元,下探至199.40元。在该基金三季报中,基金经理也表示正在往免税等泛文旅领域衍生,并适当增加了TMT苹果产业链的配置