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紧推企业上市投行服务方案

2019-05-30 19:09 主页 来源:未知

紧推企业上市投行服务方案 


近期,受理企业终于迎来了科创板上市委审议工作的正式启动,上交所将于6月5日召开第一次审议会议,审议微芯生物等3家企业发行上市申请。

科创板开板渐行渐近,一位券商人士表示,科创板有可能在近期内会开板,引入注册制一方面有利于资本市场估值回顾理性,企业优胜劣汰,另一方面有利于疏通退出渠道,激发创新活力,那么私募股权投资周期将缩短。

他建议应该加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度,支持创新企业在境内资本市场进行证券化。而不仅券商参与科创板热情高涨,商业银行也推出了服务方案。

昨日,浦发银行发布了《企业科创板上市投行服务方案》,该方案打造“商行+投行”、“境内+境外”、“融资+融智+融技+投资”、“贷、债、股、资”四位一体的科创金融服务体系,为科创企业提供从初创到成熟,从上市前到上市后,从产业发展到并购成长的全面解决方案。

该内容涵盖信贷融资、股权融资、债券融资、境外融资、财务顾问、上市服务、并购金融、股权投资、资产证券化、绿色金融、财富管理、资产管理、资本运作等,为科创企业成长发展提供全周期、全流程、跨市场、智能化的创新金融服务。

“金融服务,特别是银行业服务,是上海科创中心建设不可或缺的重要的助推器。”浦发银行行长刘信义表示。数据显示,截至5月25日,在上交所110家申请上市的科创板企业当中,有61家是浦发银行的合作客户。

刘信义认为,银行需要从两个方面创新来推动科创中心建设,一是商业银行可以作为科创中心建设的主体之一,积极推动科技金融的创新和应用;二是商业银行可以作为上海科创中心建设的服务机构,创新金融服务。

以浦发银行为例,他们通过人工智能、大数据的应用,构造以数据驱动为核心的新型银行管理和业务发展的模式。他们还发布了业内售价API无界开放银行,运用了数字化的技术,将风控手段前置,完成了大数据平台的建设等举措。另外,浦发银行联合中国移动在上海张江推出5G+智慧银行网点,并完成5G网络环境下首笔银行卡开卡业务。

刘信义介绍,目前已在总行成立科技金融服务中心、6家分行设立总行级科技金融中心、7家科技金融重点分行、35家科技特色支行,形成了覆盖全行的专业化科技金融服务体系。

到2018年末,浦发银行服务科技型企业客户超过3万户,其中上市科技型企业超过1800家,科技型企业贷款余额超过1500亿元,签署战略合作基金100家,基金托管数量超过550家,聚焦现代服务业、物流业、生物制药、高端装备制造等新行业,并购整合4000多亿元,实现绿色信贷余额2175亿元,作为主承销商,支持我们企业发行各类债券3616亿元,基金发行额度30亿。

值得注意的是,对于科创板,上海市金融工作局副局长李军表示,近期他们工作的主要重点是积极配合上交所,完善制度规则,加强信息披露,积极做好开板以及后续工作。“科创板要发挥好引领产业发展的作用,我们要加快本市科创企业的孵化、培育和成长,聚焦在世界先进水平,有潜力参与全球竞争的硬科技企业源源不断的输送上市。”

李军介绍,他们搭建企业和政策的两个资源库,服务企业发展IPO前中后的三个阶段,提供组织协调、政策支持、人才吸引、法治保障、风险防范等五个方面的工作,助力上海国际金融中心和科创中心建设。