这些山东企业最新出海动向

这些山东企业最新出海动向
 

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沙特阿美和裕龙石化签约了！滨化集团要到埃及、印尼建工厂，山东重工要在新加坡建金融贸易结算中心，山东港口正在大力开拓远东航线！山东外贸“新三样”崛起背后，正在上演一场全球产业重组大戏。国际地缘政治的变化，深刻影响到山东能源、航运、高端装备制造领域的龙头企业的新一轮海外布局。随着海外触角的延伸，山东企业正在抓住历史性机遇建立起新的竞争优势。

1.滨化出海“东南亚制造之王”

10月1日，滨化氢能源公司董事长陈磊磊从非洲考察回国，滨化氢能源公司计划在埃及启动首个海外净零碳工业示范项目建设。

埃及拥有丰富的风光资源，是推动新能源发电与储能、海水综合利用以及绿氢、绿氨和绿色甲醇等产业发展的理想区域。

今年跨国公司领导人青岛峰会上，滨化集团和埃及泰达正式签约，开展战略合作。

去年上海进博会期间，滨化集团与德国工业巨头蒂森克虏伯签约，围绕滨州北海聚醚及聚氨酯新材料产业园开展合作，今年青岛峰会上双方进一步签署联合研发协议。

双方协议透露了滨化集团的出海战略：将基于国际国内市场对聚醚多元醇的巨大需求，拓展海外销售渠道，形成北海聚醚及聚氨酯产业新集群。

陈磊磊透露，滨化集团正在探索“一带一路”沿线投资机会，在海外布局新能源、氯碱石化、新材料等产业集群。

去年11月，滨化集团董事长于江一行曾前往新加坡、印尼考察，考察了印尼宾坦南山工业园区进行，就印尼卡郎巴唐经济特区的政策、基础设施、重点产业等进行了交流。

今年10月15日，装载着低温丙烷的“宇右精神”轮从美国休斯顿抵达滨州港，这是滨州港建港以来首艘到港的外贸VLGC船舶，标志着滨化集团碳三碳四综合利用项目LPG原料海上通道正式贯通。

这个一二期总投资429亿的项目是山东省重大项目，将推进滨化由传统化工行业转向新材料集团公司，并带动行业转型和区域经济发展。

滨化集团的海外布局，成为当下山东传统产业出海的典型样本，在国内和跨国巨头合作，持续进行产业升级；在海外新兴市场，为传统优势产业寻找机会。

今年，滨化集团在印尼的烧碱一体化项目已经奠基，正在加速推进驻新加坡、欧美、东南亚、非洲等办事处建设。

在印尼这个东南亚第一经济体，中企能干的，不止是修高铁。

2022年，印尼以1.3万亿美元的GDP位居东盟十国第一，是越南（4088亿美元）3倍多；工业增加值4169亿美元，居全球第9，不但制霸东南亚，连英法等传统制造大国都被甩在身后。

印尼《2025-2045年国家长期发展规划》提出，2035年要成为工业强国，但目前印尼钢产量不到2000万吨，乙烯、丙烯等重化工原料以及机械设备等大部分依赖进口。

这个经济正在起飞的国家，不光需要雅万高铁这样的基础交通设施，更需要氯碱等重工业、重化工垒实国家基础工业，而这恰恰是山东传统优势产业。

被印尼吸引而来的，不仅仅是滨化集团。

这个拥有2.7亿人口的东南亚第一人口大国，现在正陷入交通拥堵的城市病。在印尼首都雅加达，海信网络科技公司国际业务部高级营销经理袁锟正在寻找合作伙伴，要把中国先进的智能公交系统引到东南亚。

今年，袁锟请雅加达客户来中国实地考察，中国的智能公交系统让他们很震撼。9月29日，海信网络科技斩获东南亚智能交通“第一单”，拿下万象BRT快速公交项目。

印尼还是东南亚汽车保有量第一大国，吸引了五菱、奇瑞、比亚迪等车企在印尼投资建厂。

今年7月，山东重工集团与印尼金融传媒、能源等领域的领军企业MNC集团签署战略合作框架协议，助推山东重工产品出海。

7月15日-27日，谭旭光在东盟多国密集调研，在马来西亚最大的渔港半港渔港，谭旭光钻进船舱与船东交流潍柴发动机的使用情况。

山东重工最新一份海外战略合作协议，是10月19日与越南最大汽车公司长海集团签署的。今年6月，长海集团爆出为旗下长海汽车引入投资者的消息。在东南亚调研时，谭旭光走访了长海集团。

在签约现场，谭旭光说，越南市场是山东重工集团未来5-10年在东南亚非常重要的战略市场。目前，潍柴已成为越南船电市场第一动力品牌，从发动机向商用车的全产业链拓展，成为这个中国汽车零部件龙头企业拓展越南市场的目标。

让这些山东企业坚定不移地走出海路线的，是他们的营收构成已经发生变化。从近两年来看，山东重工经过长期结构调整，海外产业已占到40%。近3年，山东重工出口连续保持60%以上高速增长。今年一季度山东重工出口收入200亿元。在谭旭光的目标计划中，高端装备制造出口占到销售收入的30%，才称得上实现了“小循环”。

2. 他们为什么在新加坡建总部？

新一波出海东南亚的热潮中，新加坡作为东南亚的金融和贸易中心，成为中企布局的重要一步。

在7月的东盟之行中，谭旭光明确提出山东重工集团要在新加坡成立金融贸易结算中心。在潍柴新加坡公司新办公地址考察时，谭旭光要求“山东重工集团各公司驻新加坡业务人员集中办公、统筹管理，共同开拓东南亚市场”。

谭旭光为什么高度重视新加坡？

今年10月，在万联网举办的中企布局东南亚市场分享会上，潍柴动力新加坡董事总经理薛华说，新加坡的优势不仅仅是在税收优惠和金融支持上，其技术应用在东南亚处于领头羊位置，对周边市场起到模板作用，比如，潍柴动力在新加坡已经应用的纯电动和新能源产品，对马来西亚和印尼市场的发展具有辐射作用。

此外，新加坡作为潍柴数据中心项目平台建设中心，对拓展东南亚数据中心能源电力业务发挥作用非常大。

新加坡国立大学商业分析和运营学院客座副教授沈亦文在分享会上说，新加坡拥有200多家商业银行，3000多家金融机构，金融资源非常丰富，并且市场开放，资金进出自由，很多企业把总部设在新加坡去辐射东南亚市场，其中一个重要职责就是在新加坡融资。

早在2007年，京博石化就在新加坡成立全资子公司阳光石油公司进行国际贸易。去年至今，浙江正泰这样的制造企业、中集世联达、中国物流集团这样的物流龙头均选址新加坡落地亚太区总部，作为全球化发展的重大举措。

10月13日，山东省港口集团在新加坡举办首次供应链综合服务海外推介会。在这场海外推介会上，山港托克国际贸易有限公司揭牌成立。

托克集团是全球最大石油、天然气和金属贸易商之一。山港托克注册资本10亿元，注册地在青岛自贸区。这家贸易公司将依托山东港口供应链服务体系优势，发挥托克集团在大宗商品贸易和货运服务等优势，主营石油天然气业务，兼顾开展金属矿产品贸易业务，预计每年营收500亿元。

3.新的贸易通道正在形成，山东港口抢抓东北亚机遇

山东省港口集团向海外延伸触角，一方面指向东南亚，一方面指向东北亚。

山东省港口集团官方微信显示，9月13日-20日，山东港口在俄罗斯开展系列拜访活动，在圣彼得堡举办俄罗斯业务推介交流会，拜访了俄罗斯最大物流企业德罗集团以及俄铁、俄铁物流、俄罗斯农业集团。一系列拜访中，开辟北极航道、开发远东航线成为会谈重点。从公布的内容看，双方在油品、工程机械、钛精矿、聚氨酯原材料、钾肥、油脂等货种方面有合作空间。

在北极航线的起点摩尔曼斯克，山东省港口集团总经理李奉利与摩尔曼斯克州州长举行会谈，探讨了北极航道拓展和合作问题。

在10月举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上，俄罗斯邀请感兴趣的国家参与北极航线开发。

据悉，穿越北极航线向中国输送石油，比通过苏伊士运河的常规路线缩短一半，北极航道的开发，无论从商业、能源还是国家安全方面都具有重要战略意义。

报道，2022年10月，俄罗斯专业破冰油轮“瓦西里”号从俄罗斯西北部城市摩尔曼斯克出发，穿越白令海峡，将67000余吨石油运抵日照港。

对远东航线的开发，使得俄罗斯的石油、板材、粮食以更低运输成本到达山东沿线港口。国际局势变化下，能源、粮食等大宗国际贸易正在形成全新组合，新的国际运输通道正在形成。

山东大部分贸易进出口量是通过海运完成的。公开报道显示，作为中国北方最大贸易口岸，山东港口承担了山以东省97%的贸易进出口量，原油、铁矿石、铝矾土和粮食的进口量分别达到全国总量的1/3、1/4、3/5和1/5。

以这样一个外贸比重，打造东北亚地区桥头堡，在规模体量上已经成为全球最大港口群的山东港口，正在迎来历史性机遇。

山东省外贸进出口数据显示，2022年，山东对俄进出口2046.8亿元，占进出口总额6.1%，俄罗斯成为山东第六大贸易伙伴、第二大进口市场。

今年1-8月，山东省对俄罗斯出口增加44.2%，进口增加45.4%，对俄罗斯进出口总额达1785.7亿元，排在韩、日之前，欧盟（2040.1亿元）之后，位居第四，但增幅位居第一。

在日韩贸易增长渐缓情况下，远东航线开通将带来新的增长点，促使山东港口群成为对俄贸易通道的重要枢纽。

2022年9月14日，“中俄快线”首航，满载家电、纺织品、生活用品的“联合财富”轮自青岛港出发，4天后直达符拉迪沃斯托克港，随后货物不需滞留，即可搭载铁路去往莫斯科及欧洲城市。截至今年4月，从黄岛口岸进出境的中俄货运船舶达到200余艘。与铁路相比，海铁联运将极大改善“青岛—欧洲”集装箱物流效率，提升3倍以上运力，节省一半运输时间，还降低了运输成本。

今年5月，“远东莫斯科”轮靠泊日照港，标志着日照港成功开通圣彼得堡航线。山东港口官方微信显示，山东港口集装箱一体化运营以来，俄罗斯航线已实现一天多班，今年一季度外贸箱量已超去年全年外贸箱量。

今年“一带一路”国际合作高峰论坛上，中俄之间签订了价值1800亿元的粮食订单。未来十年内，俄罗斯将向中国出口总计7000万吨粮食。

目前，中俄之间已经开通了一条全新的陆路粮食走廊，外贝加尔斯克-满洲里粮食枢纽是俄罗斯目前最大的粮食铁路运输货运站，年吞吐量最高可达 800 万吨，与目前海运需要3个月相比，对华粮食出口到岸仅需要2-3周。

如何谋划“东北亚”机遇？抢抓窗口期成为关键。10月17日，山东港口在青揭牌成立供应链综合服务中心，通过打造这条“支撑链”，深度参与全球产业链、价值链分工中。

4.沙特阿美不光是来山东卖石油的

今年跨国公司领导人青岛峰会上，沙特阿美与裕龙石化签约成为关注焦点。

“阿美亚洲”微信公众号透露的签约信息显示：

世界领先的能源与化工一体化企业沙特阿美、南山集团有限公司、山东能源集团有限公司和山东裕龙石化有限公司签署谅解备忘录，以推动有关沙特阿美可能收购山东裕龙石化有限公司（“山东裕龙”）10%战略股权的相关探讨。根据协议，沙特阿美将向山东裕龙提供原油，以及其他潜在原料。

对于沙特阿美来说，不光可以卖石油挣钱，还可以通过投资分红赚钱；对于山东石化企业来说，沙特阿美入股后，石油来源获得稳定保障。

沙特阿美不光是来山东卖石油的。

沙特阿美下游业务总裁穆罕默德·卡塔尼在出席第四届跨国公司领导人青岛峰会上说，山东应通过开发和投资氢能和碳捕集等新兴领域内的新机遇，将低碳发展作为战略目标和竞争优势。

2022年7日，沙特阿美与山东能源签署合作备忘录，不仅包括原油供应和化工产品承购协议，还包括与氢气、可再生能源和碳捕集与封存相关的技术合作。

这份合作备忘录背后，中东石油输出大国正在进行一场浩大的能源转型，围绕新能源，一条全新产业链条正在全球构建中。

这种变化在今年“一带一路”国际合作高峰论坛签约现场能捕捉到，第一签约大户不再是和筑桥修路相关的建筑业，而是与电力、热力、燃气、水生产和供应相关的能源行业。

海湾国家自然条件非常适合发展光伏、风能等绿色能源，沙特光伏发电综合成本很低，2021年甚至创下10.4美元/兆瓦时的全球光伏上网最低电价，折合人民币0.07元/千瓦时。

发展氢能产业成为海湾国家新能源产业的方向。氢能产业正好与太阳能光伏产业协同——将光伏发电多余的电能，通过电解水制取绿氢。

公开报道显示，2022年，仅沙特就从中国进口了1.2GW的光伏组件，相比2021年不到100MW的需求，涨了12倍。

现在，沙特氢能产业已经迈向2.0时代——通过和全球最先进的公司合作，将出产的氢气转化为液氨出口。

5.山东外贸“新三样”背后的全球产业重组大戏

这个过程中，能源领域一系列细分领域的行业巨头，正在上演一场全球资源整合的大戏。

2020年7月，总部在美国的空气产品公司和沙特共同投资70亿美元，在沙特建设全球最大绿氢工厂，主要采用风光电，通过水电解生产出氢，再通过液氨方式运输到欧洲、美洲和亚洲。

在中国，空气产品公司参加了山东“氢进万家”示范工程。在潍坊滨海新区，空气产品公司与潍坊港液化品码头合作，从沙特运进液氨，投资3亿美元在滨海区建设零碳液氨裂解制零碳氢及液化装置，这个项目的投资额是美国空气产品公司在潍坊投资建设的滨海氢能源综合项目的近10倍。

空气产品公司氢能业务中国区总经理胡华利说，空气产品公司正在中国积极推广氢能交通和应用。2021年，空气产品公司在淄博桓台首座自有加氢站建成，今年8月，在淄川的首个加氢站项目通过行政审批。

一条新能源产业链，将美国、沙特和中国山东链在一起。

氢能产业是山东力推的新兴产业。山东省能源局局长胡薄在青岛峰会上透露，山东将以交通领域为重点，加快氢燃料电池汽车推广应用，探索推进可再生能源制氢试点，到2025年山东氢能产业总产值超300亿元，到2030年超1000亿元。山东在新能源产业上的这些大布局、大基地、大项目直接带来2.5万亿投资规模，配套装备产业发展空间超万亿元。

目前，滨化集团建成了万吨级燃料电池汽车用氢生产供应基地，在山东省氢气市场份额已达30%以上，氢气充装能力全国领先，成功研发加氢机、撬装加氢站等高端装备。

与此同时，远景集团、阳光电源、福建巨电等一大批头部企业在滨州投资布局，加速新能源产业上下游集聚，目前滨州每年可生产各种风电铸件30万吨，结构件3000套，产能居全国前列。

新能源装备制造业快速崛起为山东优势产业，充分反映在山东的外贸“新三样”中。

今年前三季度，山东省电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能、电池等外贸“新三样”成绩亮眼，出口值达到63.1亿元，同比大幅增长40.6%，其中锂离子蓄电池、电动载人汽车实现出口倍增，增幅分别为109.9%、144.2%。

从在跨国公司领导人青岛峰会上寻找合作机会的跨国公司中，一个全新的经济体组合正在形成。

全球海洋钻井公司北方海洋钻井公司深耕中东海洋钻探市场，现已进入新能源领域，如清洁能源运输、海上风电安装和海洋支持船等市场。山东海洋集团是北方海洋钻井的股东之一，乙烷运力占全球比重达26%，位居全球第一。

通过股权投资双方更深地进行产业合作，北方海洋钻井公司副总裁肖纳·玛丽·英尼斯这样表述的——

山东油气需求旺盛，北方海洋钻井未来将利用全球客户资源优势，结合山东海洋集团在海上风电安装、油气运输等领域的优势，不断开拓在海洋工程服务、LNG气源以及油气运输等领域中与西亚国家的合作机会。

同时，北方海洋钻井公司拟寻求和扩大与山东能源集团、万华化学等企业的合作，服务山东海上风电建设、裕龙岛炼化一体化项目以及山东高端化工原料供给等。

肖纳·玛丽·英尼斯透露，卡塔尔、阿联酋等国都在努力提升可再生能源在能源消耗中的比重，目前25%的卡塔尔城市交通已由中国供应的电动巴士运营。卡塔尔作为天然气清洁能源的主要输出国，是中国第二大液化天然气供应国。阿联酋在太阳能使用上位居中东北非地区第一，全球第四。阿联酋的目标是成为氢出口国，并占据不低于25%的全球氢市场份额。

官方信息显示，今年1-8月，山东对阿联酋、越南投资1.7亿美元、1.6亿美元，分别增长2263.2%、369.6%。1-9月，山东对阿联酋的出口增加了20.1%，进口减少了60.1%；对沙特阿拉伯的出口增加了24.5%，进口增加了10.1%。

罗兰贝格全球合伙人王星在青岛峰会透露，罗兰贝格最近服务过山东领先的能源和化工新材料企业。随着欧洲碳排放机制立法和逐渐实施，这些企业正在量身定做一套降碳战略。

今年7月，欧盟通过《新电池法》，自2027年起动力电池出口到欧洲必须要有符合要求的“电池护照”，记录电池制造商、材料成分、可回收物、碳足迹、供应链等信息。

王星说，围绕着碳减排路径，在能源、电力系统每一条产业赛道上都出现了众多产业发展机会，降低碳足迹成为企业参与全球竞争的核心竞争力。

全球能源变革中，正在形成一个新的产业链组合；而一个开放的市场，能吸引更多投资者，也能带来更多全球范围内的市场机会。这样的全球布局使得山东企业的创新能力大幅跃升，从国内的内卷中跳出来，在国外不断开辟新领域、新赛道。